ASESORÍA PATRIMONIAL

  • Realizamos reuniones personalizadas en donde identificamos tu perfil de riesgo, experiencias previas en instrumentos de inversión y tu situación económica y financiera para invertir o ahorrar.
  • Nuestro equipo de estrategia analiza los mercados, lo que permite detectar las mejores oportunidades en base a tu perfil.
  • Seleccionamos dentro de las mejores empresas a nivel nacional e internacional, al menos 2 alternativas que se ajusten a tus necesidades.

 

CONSULTORIA TRIBUTARIA

  • Estudiamos con dedicación a cada cliente o empresa (Renta, Flujos, Balances, entre otros).
  • Contamos con un equipo de profesionales especializados en materia legal, tributaria e instrumentos para la optimización de la carga impositiva de las personas y empresas.
  • Hacemos entrega de la propuesta final para la aprobación de nuestros clientes.

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

  • Si eres cliente de alto patrimonio, puedes acceder a este exclusivo servicio, con un manejo personalizado de tus inversiones según tus requerimientos específicos.
  • Un comité de inversiones experto seleccionará los instrumentos adecuados para tu cartera, que se ajustarán en base a la política de inversión que hayas definido.
  • Te informamos permanentemente sobre el rendimiento de tu patrimonio.

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ASESORÍA Y SERVICIOS

Generamos una relación de confianza y te orientamos según tus necesidades: nuestro equipo asesora a personas naturales, fundaciones, sociedades de inversión y family office.

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